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婴儿潮将推动母婴用品市场大幅扩容

www.babyzone.cn2013-11-27 09:18:02来源:新快报

11月15日公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,启动实施一方为独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。政策一出台,让婴童产业“乐翻天”。新快报记者调查发现,在未来巨大的婴儿潮红利下,婴童产业发展将在短期内得到明显提速,特别是针对中高端消费力的品类和品牌,“蛋糕会做大”。

未来两三年将迎人口出生小高峰

虽然政策仍未正式落地,但“单独二胎”带来的红利已经可以预期。国家卫生和计划生育委员会副主任王培安表示,启动“单独二胎”实施政策,全国不设统一的时间表,将由各省(区、市)根据实际情况,确定具体时间。但是,各地启动实施的时间不宜间隔得太长。有消息称,个别省份最快可能将于今年年底推出实施政策。2014年,预计大部分省份都将逐步推出“单独二胎”政策。

综合目前国内多位人口专家的预期,新政实施之后每年将多生100万-200万婴儿。新出生人口将提高到2000年前后的水平,即每年新生1780万—1950万婴儿,比2012年的1635万的水平提高9%—19%。

最初几年这一数字可能还会更大,因为之前被压抑的生育需求得到释放,大龄夫妇也要抓紧行动,以避免错过生育年龄。北京大学经济学教授梁建章预计,实施新政的最初几年,每年将多生200万-300万婴儿。如果完全放开限制,这一数字预计将上升到300万-500万婴儿。

华泰证券也预计,2015年起将迎来2—3年的人口出生小高峰,2015年—2019年,粗略估计每年释放比例分别为25%、25%、20%、15%、15%。由此计算出,2015年、2016年,“单独二胎”政策带来的婴儿出生增量分别约为200万人,2017年约为160万人,2018年、2019年分别约为120万人。以此计算,2015年-2019年间,将有800万新生儿诞生。

据海通证券的研究,由于目前我国对农村居民的二胎政策相比城镇更为宽松,部分地区对于只有一个女孩的家庭也可以开放二胎政策,同时少数民族二胎政策也宽松,因此普遍认为,政策主要影响集中在25岁—34岁的城镇育龄人口。

5-10年内婴童用品迎接新“蓝海”

即将到来的生育高峰已经可以预期给婴童用品需求带来很大影响。因为仅以每年多生100万人这个数字来计算,产业价值也是巨大的。以美国为例,其每年新生婴儿只为400万人,而日本则只有100万。而中国基数大得多,每年有1600万新生婴儿。

虽然很难精确计算生育新政带来的影响,不过也可以粗略估算。根据新快报日前的计算结果,即使“穷养”一个娃,也要投入30万元(详见新快报2013年11月19日A17版)。有媒体更计算,根据上海社科院2005年的一项调查,一个孩子从出生到大学毕业需要花费48万元,其中包括食品、教育、医疗等方面的费用。如果以这个数字作为基线,假如2015年-2019年期间新增800万新生儿出生,未来15年-20年,因新生儿将衍生多出近4万亿元的产业红利。值得关注的是,这些成本这些年增加很快,数字可能还是个保守估计。

分析人士指,增加800万新生儿将为我国婴童产业打造一片新“蓝海”,补偿性生育高峰将叠加婴童消费升级,促进婴童产业加速发展。在未来5年-10年内,我国将会形成一个规模适度的婴儿潮。“单独二胎”政策出台,并且完善相应的配套政策,将会形成一组强有力“组合拳”,释放巨大的改革红利。

行业影响

1 奶粉年扩容达60亿元—100亿元

“单独二胎”政策的出台,无疑给乳制品行业特别是奶粉市场注入了新的“正能量”。11月18日,三元股份、新疆天宏、西部牧业等乳业股齐齐涨停,贝因美、伊利股份、光明乳业同样出现上涨。广东省知名乳业专家王丁棉告诉记者,该新政给中国奶粉市场带来的利好将在2015年体现出来,预计将拉动奶粉市场出现20%—30%的增长,令奶粉市场年销售额扩容60亿元至100亿元。而现在婴幼儿奶粉市场的市场总量已经达到年销售额500多亿元。“单独二胎”政策的实施,影响最直接的无疑要数大部分婴幼儿的口粮——婴幼儿奶粉市场。王丁棉告诉记者,这一政策对于婴幼儿奶粉市场无疑是非常利好的消息,会直接拉动婴幼儿奶粉市场出现增长,预计在两年以后(即2015年)市场上就会有明显的表现。王丁棉称,在这部分增长中,国产奶粉只占30%—40%,因为大多数消费者在选择婴幼儿奶粉上仍然更相信洋奶粉,这种倾向在这一两年内是不会有太大转变的。

2 宝洁、金佰利等外企抢滩纸尿裤市场

对于政策红利,跨国日化企业已经抢先行动。根据海通证券研究报告,近年来,我国婴儿纸尿裤产品的市场渗透率32.3%(2010年数据),远低于世界平均水平,未来发展空间巨大。但外企显然已经非常看好。日前,宝洁位于广州萝岗的全国第11家世界级工厂开业,工厂首期生产的就是帮宝适婴儿纸尿裤,而金佰利则在去年3月投入超过1亿美元在南京投资了全新的纸尿裤生产基地。

不过,本地婴幼儿用品品牌却仍处观望状态。记者多名业内人士均表示,现在政策尚未执行,目前还很难预测将会给行业和企业带来多大的增长。广东省孕婴童用品协会副秘书长汤亮告诉记者,目前政府对于各地开放“单独二胎”政策都没有时间表,很可能每个地区执行的时间并不一样,所以很难预计不同地区带来的影响;另一方面这涉及到怀孕时间,所以起码得等到一年以后才能体现出来有多少人受惠,即大概在2015年才能看到最终效果,所以对婴童用品的影响现在还不好预测会有多大。

3 中高端童装品牌或更享利好

近年来中国儿童消费品市场大幅增长,《2013-2018年中国高端童装行业产销需求与投资预测分析报告》指出,2012年儿童消费品市场规模达2911亿元,其中,2012年我国童装销售量接近20亿件,销售额超过1000亿元。政策出台明显会直接导致行业提速。

“政策出台对我们行业将有很大的利好。”广州市缔造亿百(T100)儿童用品有限公司董事长董文梅向记者表示,“特别利好中高端婴幼儿及童装品牌,因为‘单独二胎’政策,大部分受惠的是城市精英人口,对农村人口的影响较少,所以更有利于中高端品牌的发展。”

由于儿童发育成长较快,童装具有穿着周期短、款式花样多、需求量大等特点,董文梅表示,目前童装行业年自然增速都可达10%-20%,“政策落地后,估计在1年之后就会开始受惠,而行业的整体增速也会拉升至30%。”而对主打高端童装市场的T100而言,“我们预计增速会在30%-50%之间”,董文梅表示,“这波政策红利除了将行业的蛋糕做大,对企业集中化、规模化发展也是一个利好。”

公开资料显示,目前,全球儿童奢侈品市场达到百亿美元,并以每年10%的速度增长。若以10%的增速预计未来童装市场的情况,到2015年,中国童装市场规模可以达到1400亿元。

而在政策出台之前,其实企业均有所准备,“我们在1-2年前就已经预期‘单独二胎’一定会开放,基于此前提下,企业已经向外扩张以确保未来的市场需求量,例如我们已与欧洲的奢侈品牌设计师在童装方面合作,这都是基于对政策的预期。”董文梅表示。

4 国内人均玩具消费水平有望提振

玩具作为儿童主要的消费品之一,“单独二胎”政策开放也有利于促进玩具行业发展提速。在三中全会定调“单独二胎”政策并将逐步落实之后,“二胎概念”炒作已经爆发。本周上半周玩具板块可谓大放异彩,11月15日-11月20日,其龙头股群兴玩具拉出4个涨停,骅威股份则在11月18日和11月19日两度涨停。此外,奥飞动漫在此前也有过不错的表现。

不过,骅威股份和群兴玩具在公告中同时提醒,“单独二胎放开政策”对公司未来业绩的影响具有不确定性,请投资者理性投资,注意投资风险。

但从行业上看,相对于欧美国家和日本,中国玩具消费水平很低,每年人均玩具消费仅10美元,远低于全球均值34美元。海通证券认为,随着中国第四次婴儿潮的到来,及收入水平提高后休闲娱乐性消费升级,中国玩具消费的提升空间很大。但同时值得注意的是,中国大部分玩具企业以OEM(贴牌生产)为主,研发和设计能力薄弱,此方面仍需要得到有效提升。

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